Должностная инструкция по специальности «Агент по продаже финансовых услуг»
Вы можете скачать должностную инструкцию агента по продаже финансовых услуг бесплатно. Должностные обязанности агента по продаже финансовых услуг
Утверждаю
_____________________________ (Фамилия, инициалы)
(наименование организации, ее ________________________________
организационно - правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное
утверждать должностную инструкцию)
00.00.201_г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
-------------------------------------------------------------------
(наименование учреждения)
00.00.201_г. №00
I. Общие положения
1.1. Данная должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности агента по продаже финансовых услуг_____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения
1.2. Агент по продаже финансовых услуг продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.
II. Должностные обязанности
Агент по продаже финансовых услуг исполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет продажу услуг и оборудований таких, как кредиты и инвестиции.
2.2. Вступает в контакт с потенциальными потребителями, предоставляет им информацию и дает разъяснения по доступным услугам.
2.3. Делает обзор последних деловых тенденций и предоставляет информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.
2.4. Производит оценку издержек и доходов соглашений с целью определения их прибыльности.
2.5. Подготавливает форму или соглашение для того чтобы совершить сделку.
2.6. Определяет потребности в финансовых услугах и готовит коммерческие предложения по ним.
2.7. Готовит презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.
III. Функции
На агента по продаже финансовых услуг возлагаются следующие функции:
3.1. Проведение консультаций клиентов по финансовым вопросам.
3.2. Гарантия грамотного написания слов.
3.3. Использование возможности медиа рекламы.
3.4. Подготовка презентаций по финансовым темам.
3.5. Внесение информации в кредитные формы.
3.6. Ведение записей, отчетов и файлов.
3.7. Использование маркетинговых доходов.
3.8. Получение информации от людей и мотивация людей.
3.9. Взаимодействие с представителем по продажам.
3.10. Оценка степени финансовых рисков и предпродажного качества продуктов.
3.11. Заполнение необходимых форм.
3.12. Ведение записной телефонной книжки.
3.13. Предоставление услуг потребителю.
3.14. Продажа продуктов или услуг, даже тех которые связаны с ценными бумагами.
3.15. Использование компьютера для осуществления операций с данными: ввод, хранение или извлечение.
3.16. Использование техники межличностного общения.
3.17. Использование знаний:
- экономических тенденций;
- письменной коммуникации в продаже.
IV. Ответственность
Агент по продаже финансовых услуг несет ответственность:
4.1. В случае причинения материального ущерба в пределах, которые определены гражданским и трудовым законодательством РФ.
4.2. В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, которые определены уголовным, административным и гражданским законодательством РФ.
4.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, которые предусмотрены данной должностной инструкцией, в пределах, определённых трудовым законодательством РФ.
Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.201_г.
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.20__г.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
