Кадровое агентство / 12 лет на рынке
г. Москва, Шлюзовая Набережная 6,
стр. 4, эт. 3, оф. 15

Агент по продаже финансовых услуг

Вы можете скачать должностную инструкцию агента по продаже финансовых услуг бесплатно. Должностные обязанности агента по продаже финансовых услуг

 

 

Утверждаю

_____________________________                                                      (Фамилия, инициалы)

(наименование организации, ее                                        ________________________________

организационно - правовая форма)                              (директор; иное лицо, уполномоченное

утверждать должностную инструкцию)

00.00.201_г.

м.п.

           

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

 

 -------------------------------------------------------------------

 (наименование учреждения)

00.00.201_г.  №00

 

    

I. Общие положения

 

     1.1. Данная должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности агента по продаже финансовых услуг_____________________ (далее – «предприятие»).                                                                        Название учреждения

     1.2. Агент по продаже финансовых услуг продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

 

II. Должностные обязанности

    

     Агент по продаже финансовых услуг исполняет следующие должностные обязанности:

     2.1. Осуществляет продажу услуг и оборудований таких, как кредиты и инвестиции.

     2.2. Вступает в контакт с потенциальными потребителями, предоставляет им информацию и дает разъяснения по доступным услугам.

     2.3. Делает обзор последних деловых тенденций и предоставляет информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.

     2.4. Производит оценку издержек и доходов соглашений с целью определения их прибыльности.

     2.5. Подготавливает форму или соглашение для того чтобы совершить сделку.

     2.6. Определяет потребности в финансовых услугах и готовит коммерческие предложения по ним.

      2.7. Готовит презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.


III. Функции

 

     На агента по продаже финансовых услуг возлагаются следующие функции:

     3.1. Проведение консультаций клиентов по финансовым вопросам.

     3.2. Гарантия грамотного написания слов.

     3.3. Использование возможности медиа рекламы.

     3.4. Подготовка презентаций по финансовым темам.

       3.5. Внесение информации в кредитные формы.

       3.6. Ведение записей, отчетов и файлов.

       3.7. Использование маркетинговых доходов.

       3.8. Получение информации от людей и мотивация людей.

       3.9. Взаимодействие с представителем по продажам.

       3.10. Оценка степени финансовых рисков и предпродажного качества продуктов.

       3.11. Заполнение необходимых форм.

       3.12. Ведение записной телефонной книжки.

        3.13. Предоставление услуг потребителю.

       3.14. Продажа продуктов или услуг, даже тех которые связаны с ценными бумагами.

       3.15. Использование компьютера для осуществления операций с данными: ввод, хранение или извлечение.

       3.16. Использование техники межличностного общения.

       3.17. Использование знаний:

- экономических тенденций;

- письменной коммуникации в продаже.

 

IV. Ответственность

 

     Агент по продаже финансовых услуг несет ответственность:

     4.1. В случае причинения материального ущерба в пределах, которые определены гражданским и трудовым законодательством РФ.

  4.2. В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, которые определены уголовным, административным и гражданским законодательством РФ.

    4.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, которые предусмотрены данной должностной инструкцией, в пределах, определённых трудовым законодательством РФ.

 

 

 

Руководитель структурного подразделения:       _____________      __________________

                                                                           (подпись)         (фамилия, инициалы)

 

                                                                                                00.00.201_г.

 

 

 

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил:                                        _____________      __________________

                                                                            (подпись)          (фамилия, инициалы)

                                                                                               

                                                                                                     00.00.20__г.

Сократите затраты
на подбор финансового персонала.
Не теряйте деньги из-за отсутствия сотрудника
700 компаний уже выбрали наше агентство
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию!